教材包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
助理理财规划师:专门从事理财规划业务的三级从业人员,规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位,主要业务是帮助客户实现其生活、财务目标,进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程,来实施理财建议,从而防止客户利益受到侵害。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
转载请注明出处育才学习网 » 2016年助理理财规划师教材包括哪些